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三大运营商5G组网策略日渐清晰 明年投资将达百亿级

  5G商用迎来倒计时,随着5G标准越来越完善以及相关测试的不断推进,运营商在5G投资、部署上的态度也更加积极。

  在今年8月三大运营商发布的半年报中,运营商用了“精准投资”、“稳妥掌控节奏”、“高度重视投资回报”等词汇来谈未来的5G规划,一方面是因为5G时代前将遇到的不确定性,另一方面彼时运营商对5G的态度仍然较为谨慎。

  进入12月,行业主管部门先是向三大运营商颁发了5G试验频谱,而后运营商也给予了积极回应。获得试验频谱是运营商启动网络建设的先决条件,与8月份较为保守的态度相比,运营商在发展5G上的态度也更为积极。例如,中国移动明确表示要打造5G先发优势。

  证券时报·e公司记者从产业链了解到,目前,三大运营商的5G组网策略已基本确定,运营商在5G元年(2019年)的5G投资支出将达到百亿级。

  5G组网策略日渐清晰

  2017年12月及2018年6月,3GPP先后发布了NSA(非独立组网)与SA(独立组网)两个版本的第一阶段5G标准,也正因此,运营商在建设网络时将面临两种选择。

  其中,前者并非完整的5G网络,但可以满足5G大带宽的标准要求,提供更高的下载速率,后者则可以支持更多的5G应用场景;前者初期部署投入相对少一些,但从长期来看仍需要向后者演进,后者初期投入大,但网络部署可以一步到位。

  证券时报·e公司记者注意到,5G试验频谱发布后,中国移动立即表态,要启动大规模网络建设,积极推进所在试验频谱产业链的成熟;中国联通也表示,已经为5G建设做好储备。

  目前,三大运营商均未就采用何种组网策略发展5G给出官方表态。但证券时报·e公司记者从产业链人士处获悉,中国移动预计将在2019年一季度启动5G设备的集采工作,这就意味着,中国移动很大程度上会先期采用NSA方式建设5G网络。

  该人士进一步解释,作出这一判断的原因是,2019年一季度,包括设备商在内的产业链进度只能满足NSA网络建设要求,“如果中国移动是计划2019年三季度开始建设5G网络,那么肯定会选择SA方式建网。”

  证券时报·e公司记者同时了解到,中国联通有可能在2019年一季度启动NSA方式下的5G网络建设,也就基本上与中国移动站在了同一起跑线上。实际上,正如前述,SA组网初期投入大,但中国移动一直以来现金流充沛,即使选择投资成本更高的SA方式也有能力支撑。

  “中国移动选择NSA建设5G网络的目的也只有一个,就是为了赶进度。”上述人士向证券时报·e公司记者分析道。近期,中国移动与中国联通在5G上的表态值得玩味,12月16日中国移动2019年工作会议上提出要打造“5G先发优势”,中国联通也提出要具备“5G终端的先发优势”。

  值得一提的是,中兴通讯无线方案总工陈志萍近期表示,在5G网络架构上,无论中移选择SA或NSA,中兴通讯都已做好全面商用支撑准备。从上述情况来看,中国移动与中国联通在谁将率先在国内提供5G服务上或将展开一场争夺。

  运营商谁将先发5G意义重大,一方面能够更好地树立品牌,获得用户感知;另一方面也是获得竞争优势的一种方式。不过,相比之下,中国电信似乎无意参与到这场率先提供5G服务的竞争中。

  证券时报·e公司记者从业内人士处了解到,中国电信将跳过NSA、直接采用SA方式进行5G组网,“这一策略已经十分明确”。实际上,中国电信目前也未就采取何种组网方式有过官方表态,但在今年6月发布的《5G技术白皮书》中,中国电信明确提出过5G网络将优先选择SA方案。

  “SA组网的条件可能要到明年三季度才会成熟。”由于符合SA要求的5G设备测试相对慢一些,这就意味着中国电信的5G集采工作最快也将在明年三季度启动。这一时间点也得到另外一位人士的认可,“中国电信在明年下半年启动集采是正常的。”

  证券时报·e公司记者获悉,日前,中国电信完成了业界首个SA方案的4G与5G网络互操作验证。此次测试验证了5G SA方案的可行性,将进一步推动5G设备的成熟和4G设备的完善,对于5G产业链的发展具有重要价值。从此举来看,中国电信部署SA网络的可能性也增加不少。

  三大运营商决定5G组网策略需要考虑短期与长期的资金投入,也要考虑收益成本比。但就目前情况来看,运营商的进度可以满足2019年预商用、2020年正式商用5G的目标。

  不过,也有业内人士向证券时报·e公司记者提醒,“当前的5G推进进度可能有点快了,毕竟现在芯片和终端等都不太成熟,太早建网或许对5G整体发展并不利。”

  明年5G投资

  将达百亿级

  近期,中国移动在“5G创新合作峰会”上宣布了将全面启动17城市的5G规模试验和应用示范。中国联通也发布了5G网络的商用/试点进展及计划,将围绕京津冀、长三角、珠三角、直辖市及中部重点城市群,开展17个试点城市5G业务示范及网络试验工作。

  中国电信目前已在深圳开通31个5G站点,计划到明年3月前,以深圳软件产业基地(双创园)为中心,建设50个5G站点,形成小范围的连片覆盖。另外,中国电信已在杭州世游赛场馆奥体中心周边建设了10余个5G基站。

  5G组网策略明确后,网络建设并非一蹴而就,业内预计5G建设周期至少在5年以上。一位设备商人士告诉证券时报·e公司记者,为运营商提供的组网建议包括,要按需投入建设、合理控制建设规模,同时要考虑多频段联合组网等。

  证券时报·e公司记者了解到,城市地铁沿线、体育场馆、住宅区、写字楼等将是5G覆盖的首要区域,而诸如乡镇、工厂等地的覆盖时间将相对滞后。实际上,过去的网络建设都遵循了类似的部署路径,2008年为保障北京奥运会及港澳等地,3G建设一期率先实现了10个城市的覆盖。

  产业链人士向证券时报·e公司记者预测,5G建设初期,明年5G基站的覆盖城市及部署数量不会太多,就单个运营商而言,会在国内20~25个城市部署5G,每个城市部署的基站数量约为500~1000站。

  就部署成本而言,该人士预计,5G试商用阶段的单站价格约为50万~60万元,5G部署成熟期的单站价格会降至30万~40万元;另外,5G网络的部署还包括传输网、核心网,传输网折合到单个基站上的成本约为5万~10万元,5G核心网在部署初期的单城市造价约为1000万~3000万元。

  由于三家运营商在NSA与SA建网方式上的选择有所不同,在暂不考虑核心网投资支出的情况下,以上述数据最低区间和最高区间分别计算,单个运营商2019年采购的5G基站数量大致为1万个~2.5万个,涉及的5G投资支出范围约在55亿元~175亿元之间。

  当然,这一结果只是产业链的初步预测,5G投资支出的实际值还要根据运营商的投资计划安排,一般而言,运营商会在明年初披露2018年年报时确定2019年的投资计划。

  中信建投在最近的策略报告中预计,三大运营商的资本支出将从2019年起迎来5年左右的增长周期;但由于目前5G尚处于技术逐步成熟,运营商开始建网规划阶段,且中国5G频谱刚刚获得批复,预计运营商初期公布的2019年资本支出不会为5G做太多预算,存在2019年中追加的可能。

  运营商的资本支出一直备受关注,下游华为、中兴通讯等厂商的业务收入很大程度上依赖于运营商的资本支出,再往下游看,诸如射频单元、滤波器等各类器件厂商的业绩也与此密切相关。

  除此之外,中国铁塔也将受益于5G的部署。“在产业链中,我们是信息通信基础设施建设运营者,5G时代主要负责5G站址建设维护,通过与房地产、铁路、电力等社会各方合作,储备了千万级的社会站址资源,可助力三家运营商5G快速高效经济布局。”一位接近中国铁塔的人士向证券时报·e公司记者说。

  5G手机没有那么美

  在本月的骁龙技术峰会上,高通推出了新一代骁龙855移动平台,这也是全球首款商用5G移动平台,随之而来的5G手机的脚步也更近了一些。高通再次明确5G手机的面世时间是“明年早些时候”,小米、OPPO、vivo等厂商也将在明年推出搭载高通芯片的5G手机。

  然而,就在消费者期待5G手机尽快到来的时候,中国移动发布一项预测,2019年5G手机的价格或将在8000元以上,这一预测让消费者对5G手机望而生畏。一位手机厂商人士告诉证券时报·e公司记者,以某款4000元级别的高端机型来看,虽然5G版本的该机型不会达到8000元级别,但售价至少会增加千元以上。

  证券时报·e公司记者了解到,影响5G手机价格的因素很多,5G终端产业要实现良性发展,也至少存在三大挑战。从技术上看,5G通信能力升级,技术方案更加复杂,既要实现3G/4G/5G多模共存,也要满足5G新频段要求,在终端射频硬件的设计上挑战并不小。

  一位手机工程师告诉证券时报·e公司记者,高通推出的骁龙855处理器要实现5G功能必须另外搭载基带芯片骁龙X50,两者并非集成在一体;这就需要在寸土寸金的手机空间中,为基带芯片另寻一块安置空间,这给手机结构设计增加了新的困难。

  另一方面,5G手机的挑战还来自于产业规模初期并不大,这也是导致5G手机初期价格令人望而生畏的原因。据了解,5G初期主芯片供应不足、2019年底前可选方案有限,5G手机方案配置高、价格高,短期内暂无中低端方案。

  当然,还有最重要的问题,拿到5G手机后,消费者可以用来做什么?这就涉及业务应用层面的问题了。业内人士告诉证券时报·e公司记者,目前,面向5G手机的杀手级应用仍未显现,内容储备依然欠缺,产品品类也尚不充足。

  就5G手机的推广进度,业内人士向证券时报·e公司记者预测,按照2年左右的换季周期,如果运营商在2021年启动大规模推广,到2024年,存量手机中,5G手机能占据40%~50%的份额。

  按照中国移动的计划,2019年7月开始将集中采购一万台5G终端,并在2019年9月交付,其中包括手机及其它数据类终端,2019年还将投入1亿~2亿元额度进行终端补贴,开展试验并发展友好用户。

  中国移动表示,2020年之后还将投入更大规模的资源,使5G终端在需求拉动、产量扩大、成本降低等带动下形成规模发展。根据预测,2020年5G商用终端的品类将达到60款以上,手机类终端的价格门槛也将降至1000元级别。

  中国联通近期也发布了2019年的5G行业终端推进计划,其中,2019年1月将完成采购测试终端;2019年第一季度将发布满足NSA网络要求的5G终端;第二季度将实现满足NSA要求的5G终端试商用,并同期发布5G新型终端;2019年三季度,中国联通计划完成5G终端NSA/SA试商用;2019年第四季度,5G商用终端大规模上市。

  目前,多家手机厂商正在争夺5G手机的首发,从产业链进度来看,时间也相对明确。不过,在业内人士看来,初期的5G手机象征意义更大,并且明年先期面世的手机仍然是只满足NSA网络要求,满足SA网络要求的5G手机至少要等到2020年才能面世。

 


 

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